拠点長管理画面 - マルミ営業管理システム

使い方・仕組み

上部で支店と日付を選択し「読込」を押すと、その日に保存された全担当者の日報を一覧表示します。
「まとめPDFを作成」ボタンで、担当者・訪問件数・出来事をまとめた1枚のPDFを生成します。
「保存先フォルダ設定」で保存先を指定すると、年フォルダ → 月フォルダを自動作成してワンクリックで保存できます（例：2026年/6月/06月09日_香川支店_日報.pdf）。
拾い上げ項目：担当者名・1日の訪問件数・当日売上・訪問先での出来事・全体備考

支店と日付を選択して「読込」を押してください

支店・日付を選び「読込」を押してください

実績PDF取込

担当別社内分類別売上実績表のPDFを解析し、PDF内の「対象年月」を確認して monthly_results に取り込みます。複数PDFも同時に選択できます。

支店と日付を選択して「読込」を押してください

使い方・仕組み

日報の「見積作成」から生まれた案件を一覧表示します。営業の段階（相談→見積→商談→受注／失注）を追えます。
ステータス変更：自分が担当の案件は本人が、ほかの担当者の案件はその支店の拠点長が変更できます。
関連リンク：「見積を開く」で見積アプリ、「日報」で元になった日報まとめを表示します。

拠点ステータス担当者自分の案件だけ大型案件だけ

案件を読み込んでいます…

使い方・仕組み

来季（次の期）の担当者ごとの年間目標を入力する画面です。上部で支店を選ぶと、その支店の担当者が一覧表示されます。
編集できる人：その支店の拠点長と、システム管理者のみ。それ以外の方は閲覧のみです。
粗利率を入力すると粗利目標が自動計算されます（粗利目標→粗利率の逆方向も可）。入力後「来季目標を保存」を押してください。
ここで保存した目標は、期が変わると自動的に「目標管理」タブに反映されます（同じデータを共有しています）。

支店を選んでください

支店を選択してください